O Iguatemi, grupo que administra os shoppings Iguatemi e Praia de Belas em Porto Alegre, anunciou nesta terça-feira (15) a conclusão da compra de participações majoritárias em dois empreendimentos em São Paulo: o Shopping Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis. A operação, considerada a maior aquisição de shoppings da história no Brasil, envolveu fundos parceiros e totaliza R$ 2,58 bilhões.
A negociação com a Brookfield, que detinha as participações, vinha sendo conduzida desde outubro do ano passado. O grupo Iguatemi liderou um consórcio de compradores, assumindo a dianteira nas tratativas e se consolidando como a nova administradora dos centros comerciais.
A fatia assumida pelo Iguatemi representa um desembolso de R$ 700 milhões. Valor que garante a ampliação da sua participação no Higienópolis, de 12% para 29%, e o ingresso com 11,5% no Pátio Paulista. O grupo também assumirá a gestão do Paulista a partir de julho.
O restante da transação foi dividido entre os fundos BB Asset, XP, Capitânia e a Braz Participações. A Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa, também entrou na negociação, exercendo direito de preferência no Pátio Paulista. O aporte chega a R$ 240 milhões.
A companhia ainda negocia a entrada de um fundo de investimento para assumir uma parcela remanescente da operação, estimada em R$ 170 milhões.
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Venda de ativos garantiu recursos para o negócio
Para financiar a operação e manter a alavancagem sob controle, o Iguatemi anunciou, na véspera do fechamento do negócio, a venda de ativos considerados secundários em seu portfólio. A comercialização se trata de participações nos shoppings Market Place e Galleria Shopping, ambos em São Paulo.
O pacote, negociado por R$ 500 milhões com um fundo imobiliário, incluiu também fatias em empreendimentos residenciais e comerciais que serão construídos nos mesmos complexos. Segundo o grupo, não há novas vendas previstas no curto prazo.
Perfil dos novos empreendimentos
O Pátio Paulista fica localizado no início da avenida Paulista, em São Paulo. Inaugurado em 1989, possui 270 lojas distribuídas em 41,5 mil m² de ABL (área bruta locável), com 99% de ocupação e um fluxo anual estimado de 12 milhões de visitantes.
Já o Shopping Pátio Higienópolis, na região central da capital paulista, inaugurou em 1999. Com 240 lojas, incluindo marcas como Chanel, Montblanc e Zara, o centro comercial tem ABL de 34,1 mil m² e recebe cerca de 7 milhões de pessoas por ano.
